北交所开年首审结果出炉,凯德石英过会

南方财经全媒体集团记者 卢陶然 北京报道

2022年北交所首支过会新股诞生。

1月10日,据北交所官网消息,北京证券交易所上市委员会召开了本年度第一次审议会,审议通过了北京凯德石英股份有限公司公开发行及在北交所上市的申请。

根据凯德石英招股书,此次公开发行并上市,其保荐机构为天风证券,拟定发行价格区间为18-45元/股,未考虑超额配售选择权情况下,发行股数不超过1500万股。公司拟募集5亿元,用于高端石英制品产业化项目的建设。

北交所官网消息称,凯德石英符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

此外,审议会议对公司股权转让、公司治理、财务规范性、募投项目的问题进行了问询,要求发行人保荐机构、律师详细说明核查程序和核查方法并对上述问题发表明确核查意见,请申报会计师对凯德石英与宝盛石英是否存在其他关联关系,是否存在利益输送情形进行核查并发表明确核查意见。

中低端产品贡献九成营收

根据招股书,凯德石英的主营业务是石英产品加工,报告期内主要收入来源为半导体集成电路芯片用石英产品和光伏太阳能行业用石英产品的生产和销售。

从中长期来看,上述两类产品的销售收入仍将为公司的主要收入来源。

数据显示,2018年至2021年6月凯德石英分别实现营业收入1.11亿元、1.55亿元、1.64亿元和7851.22万元;扣非净利润分别为2098.77万元、3232.64万元、3417.19万元和1538.03万元。

其中,中低端石英制品从2018年至2020年占当期营收中的比重分别为85.83%、87.92%和90.34%。

(图说:凯德石英高中低端产品收入营收占比,图片来源:凯德石英招股书)

对此,凯德石英在招股书中表示,公司中低端产品现阶段占比较高主要有三方面原因。

其一,报告期内,公司光伏及其他领域收入分别2580.31万元、7437.78万元、7233.45万元、2575.10万元,对应比例为23.04%、48.14%、44.23%和32.80%,而光伏及其他领域的产品收入统一划分为中低端产品。

其二,目前凯德石英在半导体领域的产能则是聚焦于6英寸及6英寸以下的中低端产品。报告期内,6英寸半导体用石英产品的收入贡献为2857.55万元、2659.65万元、2796.23万元和1731.48万元,对应比例为25.70%、17.21%、17.10%、22.05%。

其三,高端产品,尤其是12英寸产品,客户验证需要的周期时间较长,产品逐渐量产需要一个较长的过程。综上,报告期内,发行人以销售中低端产品为主。

值得注意的是,北交所在第一轮问询中对凯德石英的产能发展方向也提出过质疑,要求说明目前产能以6英寸为主是否将对未来业绩增长产生重大不利影响。

对此,公司在回复函中表示,公司目前产能以6英寸为主。由于国内市场晶圆制造线大范围更新换代尚需一定时间,短时期内,6英寸石英制品仍然具有稳定的市场需求,该尺寸产品将为公司带来持续的收入。在此基础上,公司不断拓展高端产品的市场需求,参与高端产品的产品认证,并在亦庄新城拟投产高端石英制品产业化项目。

企业排队申报北交所

北交所官网显示,截至2022年1月10日下午4时,北交所申报企业数量共有202家(包括此前申报精选层的企业)。其中,49家企业终止审核,16家企业处于中止状态。剩下137家公司中,最新进展方面,鑫汇科、优炫软件等16家企业上市申请获受理,骏创科技、路斯股份等34家企业申报状态为已问询,凯德石英、威贸电子、泓禧科技过会。

值得注意的是,在16家上市申请获受理的企业中,有3家为计算机、通信和其他电子设备制造业,4家为软件和信息技术服务业。

东吴证券,预计2022年将有19家已经在新三板挂牌的企业初步符合北交所申报条件,其中11家企业初步制定的申报基准截止日为2021年12月31日;3家企业的申报基准日为2022年3月31日;5家企业的申报基准日为2022年6月30日。

根据北交所官网披露的数据统计显示,截至2022年1月10日,已有超400家新三板挂牌企业申请公开发行辅导备案并进入北交所。其中有257家企业已通过辅导验收。

开源证券创新成长投资银行总部总经理孙剑屾表示,北交所业务已经成为了开源证券的长期战略核心,公司负责人带头摸排企业情况,深入挖掘具备上市潜力的种子企业,针对创新型中小企业、新三板挂牌公司等进行培训,鼓励符合条件的企业到北交所上市。同时,开展北交所上市事务辅导、培训服务、案例讲解、投融资对接、市场培育等培训活动,激发企业上市动力,加大对优秀创业公司投资与孵化。